子夜击椎生

面对举国声讨，袁世凯派出了军队以及暗杀团，妄图镇压各省起兵的护国军。在深夜突袭并屠杀了陕西黄艮典将军的家宅后，当地地保，暗杀小队的管理人严佛勋，受到黄将军身边叛徒汪恭敏建议，将下一个袭击目标定在了黄艮典小舅子，护国军团长，前刀客徐虎城的身上。

剑客的毕业式

山上，少年以成为剑客为目标，与师兄跟随名为MASTER的机器人师傅学习剑术。十年间，少年和师兄不断地刷新考核的分数。然而，成为剑客的最终考核的对手，竟是二人彼此。少年无意与师兄为敌，但师兄丝毫没有放过少年的意思，不断地将少年逼入绝境。此时，少年才意识到这一切的结局似乎早已决定好了。大殿上，MASTER准备宣布少年成为剑客的消息，少年拔剑……春去冬来，演武场上，新的学徒入山，又一个十年开始了。